Presupuestos y facturación
Generación automática de presupuestos a partir de un formulario, envío al cliente, recordatorios y creación de la factura al aprobar.
Automatización de procesos para pymes
Cada semana tu equipo pierde horas copiando datos entre hojas de cálculo, enviando el mismo correo o recordando manualmente qué toca hacer. Automatizamos esos procesos con herramientas sencillas para que tu pyme deje de depender de tareas repetitivas.
Casos de uso para pymes
Seguimiento de leads
Cuando entra un contacto por la web o WhatsApp, se registra en tu CRM, se le responde en segundos y se avisa a quien corresponda.
Gestión de compras y proveedores
Pedidos generados desde stock, aprobación por email o Slack, y entrada automática en el ERP o hoja de control.
Onboarding de clientes o empleados
Cuando entra alguien nuevo, se crean sus accesos, se envían documentos, se agenda la formación y se avisa a los responsables.
Reporting semanal
Informes automáticos que llegan al correo del gerente cada lunes con las ventas, incidencias y KPIs relevantes.
Tareas administrativas
Descarga de facturas del banco, conciliación básica, archivado en Drive/OneDrive y avisos cuando falta algo.
Cómo trabajamos
- 1
Analizamos tu proceso
Vamos in situ o por videollamada y mapeamos cómo se hace hoy, cuánto tiempo consume y qué herramientas usa tu equipo.
- 2
Diseñamos la automatización
Proponemos la solución más sencilla que funciona, con herramientas que puedas mantener.
- 3
Implementamos y probamos
Configuramos, integramos con tu stack actual y validamos con datos reales.
- 4
Formamos a tu equipo
Documentación clara y sesión de formación para que el equipo la use sin miedo.
- 5
Soporte
Ajustes, mejoras y soporte cuando cambien tus necesidades.
Preguntas frecuentes
¿Necesito cambiar mis herramientas actuales?+
En muchos casos no es necesario. La solución también puede adaptarse a herramientas habituales como Excel, Google Workspace, Microsoft 365, Holded, Odoo, HubSpot, Notion o WhatsApp Business, según su API y permisos.
¿Cuánto tarda una automatización?+
El plazo se estima tras analizar alcance, integraciones y disponibilidad. Los proyectos complejos pueden dividirse en fases para ver resultados desde el principio.
¿Es solo para empresas grandes?+
La propuesta también puede encajar con pymes y autónomos. Si el proceso se repite y consume tiempo, suele merecer la pena estudiar su automatización.
¿Trabajáis presencialmente?+
Podemos coordinar visitas presenciales en Campo de Gibraltar, Costa del Sol y otras zonas de Andalucía cuando el proyecto lo requiera, y trabajar en remoto para el resto de España.
Cuéntanos qué proceso quieres automatizar
Analizamos tu caso sin coste y te decimos si tiene sentido automatizarlo.
Habla con MomentiA