CRM + web + WhatsApp
Todo lead entra en el CRM y todas las conversaciones quedan asociadas al contacto.
Integración de herramientas empresariales
Cuando cada herramienta va por su cuenta, el equipo pierde tiempo y la información se duplica o se pierde. Integramos tus sistemas para que hablen entre sí y no tengas que repetir el mismo dato tres veces.
Casos de uso para pymes
ERP + contabilidad
Facturas creadas en tu ERP se registran automáticamente en la contabilidad.
Hojas de cálculo + base de datos
Migración progresiva de Excel a un sistema robusto sin romper lo que ya funciona.
Marketing + ventas
Meta Ads o Google Ads conectados al CRM para saber qué campañas traen negocio real.
Firma electrónica
Contratos generados desde el CRM, firmados online y archivados en Drive o SharePoint.
Alertas cruzadas
Si un proyecto se retrasa, si un cliente lleva sin comprar X tiempo, si un pago falla: aviso donde tenga que llegar.
Cómo trabajamos
- 1
Mapa del stack actual
Vemos qué herramientas usas y qué datos se mueven entre ellas hoy.
- 2
Detección de fricciones
Identificamos dónde se pierde tiempo o se generan errores.
- 3
Diseño de la integración
Definimos qué se sincroniza, cuándo y en qué dirección.
- 4
Implementación por fases
Priorizamos lo que da más valor primero.
- 5
Monitorización
Alertas si algo falla, para reaccionar antes de que sea un problema.
Preguntas frecuentes
¿Con qué herramientas trabajáis?+
La integración puede plantearse con herramientas habituales (HubSpot, Pipedrive, Zoho, Holded, Odoo, Sage, Google Workspace, Microsoft 365, Notion, Airtable, WhatsApp Business, Meta Ads, Google Ads, etc.) vía API o mediante plataformas como Make o n8n, según viabilidad.
¿Y si mi herramienta no tiene API?+
Suele haber alternativas (exportaciones programadas, RPA controlado o pasos manuales bien encapsulados). La viabilidad se evalúa antes de proponer nada.
¿Depende de un proveedor externo?+
El objetivo es documentar todo y usar plataformas estándar, para que puedas continuar con nosotros o cambiar de proveedor cuando lo consideres.
Cuéntanos qué proceso quieres automatizar
Analizamos tu caso sin coste y te decimos si tiene sentido automatizarlo.
Habla con MomentiA